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Definitive Zuteilung der Null-Prozent Wandelanleihe

25.11.2013

Nachdem die Swiss Life Holding AG (die „Emittentin“ oder „Swiss Life“) am 13. November 2013 erfolgreich eine unbesicherte Null-Prozent Wandelanleihe im Betrag von CHF 500 Millionen mit Fälligkeit im Jahr 2020 (die „Wandelanleihe“) provisorisch an institutionelle Investoren zugeteilt hat und am 22. November 2013 die Zeichnungsfrist für zeichnungsberechtigte Aktionäre abgelaufen ist, wird heute die definitive Zuteilung vorgenommen.

Bis am Freitag, 22. November 2013, 12.00 Uhr MEZ, wurden 2'449'280 Vorwegzeichnungsrechte durch zeichnungsberechtigte Aktionäre ausgeübt, was 7‘654 Wandelanleihen entspricht (7.65% des totalen Ausgabebetrages von CHF 500 Millionen). Die provisorische Zuteilung der Wandelanleihe an diejenigen Investoren, welche am 13. November 2013 am Bookbuilding-Verfahren teilgenommen haben, wird gemäss der Anzahl ausgeübter Vorwegzeichnungsrechte anteilsmässig gekürzt („Clawback“). Als Folge davon werden Wandelanleihen im Gesamtbetrag von CHF 461.73 Millionen an institutionelle Investoren und Wandelanleihen im Gesamtbetrag von CHF 38.27 Millionen an zeichnungsberechtigte Aktionäre, die ihr Vorwegzeichnungsrecht rechtsgültig ausgeübt haben, heute definitiv zugeteilt werden.

Der provisorische Handel der Wandelanleihe an der SIX Swiss Exchange beginnt heute. Das Liberierungsdatum der Wandelanleihe ist voraussichtlich am 2. Dezember 2013.

Deutsche Bank und UBS Investment Bank agierten als gemeinsame Bookrunner für die Wandelanleihe.


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