Die Rentenanstalt/Swiss Life emittiert am 5. Juni eine internationale Wandelanleihe in EURO im Gegenwert von rund 500 Millionen CHF. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre. Die Anleihe beinhaltet eine innovative sogenannte 'Best of Structure', welche dem Investor erlaubt, in Aktien der HSBC oder der Rentenanstalt/Swiss Life zu wandeln. Diese attraktive Struktur wurde vor kurzem auf dem internationalen Markt eingeführt.
Die Rentenanstalt/Swiss Life begibt eine internationale Wandelanleihe im Gegenwert von rund 500 Millionen CHF. Mit dieser innovativen 'Best of Structure' optimiert die Rentenanstalt/Swiss Life ihr Portefeuille und nutzt gleichzeitig das gegenwärtig günstige Zinsumfeld sowie die Unsicherheit an den Börsenmärkten. Die Rentenanstalt/Swiss Life gibt damit in einer Zeit hoher Nachfrage nach Wandelanleihen ein attraktives Produkt für Investoren heraus. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und wird in EURO herausgegeben. Die Kotierung ist in Luxenburg geplant.
Die 'Best of Structure" erlaubt dem Investor, die Anleihe entweder in HSBC oder Swiss Life Aktien zu wandeln. Die Rentenanstalt/Swiss Life ihrerseits ist berechtigt, die Ansprüche in den unterliegenden Aktien oder in bar zu erfüllen.
Die Wandelanleihe wird duch die Tochtergesellschaft Swiss Life Finance AG auf den British Virgin Islands plaziert. Die Rentenanstalt/Swiss Life in Zürich tritt als Garantin aller Verpflichtungen auf. Lehman Brothers agiert als Lead Manager, Goldman Sachs und Banca del Gottardo als Co-Lead Manager.
Die Rentenanstalt/Swiss Life begibt eine internationale Wandelanleihe im Gegenwert von rund 500 Millionen CHF. Mit dieser innovativen 'Best of Structure' optimiert die Rentenanstalt/Swiss Life ihr Portefeuille und nutzt gleichzeitig das gegenwärtig günstige Zinsumfeld sowie die Unsicherheit an den Börsenmärkten. Die Rentenanstalt/Swiss Life gibt damit in einer Zeit hoher Nachfrage nach Wandelanleihen ein attraktives Produkt für Investoren heraus. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und wird in EURO herausgegeben. Die Kotierung ist in Luxenburg geplant.
Die 'Best of Structure" erlaubt dem Investor, die Anleihe entweder in HSBC oder Swiss Life Aktien zu wandeln. Die Rentenanstalt/Swiss Life ihrerseits ist berechtigt, die Ansprüche in den unterliegenden Aktien oder in bar zu erfüllen.
Die Wandelanleihe wird duch die Tochtergesellschaft Swiss Life Finance AG auf den British Virgin Islands plaziert. Die Rentenanstalt/Swiss Life in Zürich tritt als Garantin aller Verpflichtungen auf. Lehman Brothers agiert als Lead Manager, Goldman Sachs und Banca del Gottardo als Co-Lead Manager.