Die Swiss Life Holding hat heute mit einem offenen Bookbuilding-Verfahren die Platzierung von Mandatory Convertible Securities in der Gesamthöhe von CHF 341,011 Millionen abgeschlossen.
Die von der Swiss Life Cayman Finance Ltd. emittierten Mandatory Convertible Securities (MCS II) in der Höhe von CHF 341,011 Millionen konnten erfolgreich platziert werden. Der Wandelpreis beträgt CHF 215, woraus sich ein Wandelverhältnis von 4,65116 Aktien der Swiss Life Holding je MCS II mit einem Nominalwert von CHF 1'000 ergibt. Der fixe Coupon wurde auf 1,0% festgelegt.
Die Aufnahme des provisorischen Handels der MCS II ist für den 23. Dezember 2003 und die Liberierung für den 30. Dezember 2003 vorgesehen.
Credit Suisse First Boston agiert als alleiniger Lead Manager und Buchführer der Emission der Mandatory Convertible Securities.
Swiss Life
Die Swiss Life-Gruppe ist einer der führenden europäischen Anbieter von Vorsorgelösungen und Lebensversicherungen. Im Heimmarkt Schweiz, in dem das Unternehmen Marktführer ist, und in ausgewählten europäischen Märkten bietet die Swiss Life-Gruppe über eigene Agenten, Broker und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende Beratung verbunden mit einer breiten Produktpalette. Multinationale Konzerne werden in einem Netzwerk von Partnern in über 50 Ländern nach Mass betreut.
Die Swiss Life Holding, mit Sitz in Zürich, wurde als Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt 1857 gegründet. Die Aktie der Swiss Life Holding ist an der SWX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 11 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Aufnahme des provisorischen Handels der MCS II ist für den 23. Dezember 2003 und die Liberierung für den 30. Dezember 2003 vorgesehen.
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Cautionary statement regarding forward-looking information
This publication contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe”, “assume”, “expect” or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties readers should not place undue reliance on forward-looking statements. The company assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them to future events or developments.
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