Die Swiss Life Holding hat mit der Generali Group eine Vereinbarung getroffen, die Banca del Gottardo für insgesamt CHF 1,875 Milliarden an die zum italienischen Finanzdienstleistungskonzern gehörende Tessiner Bank BSI zu verkaufen. Der Betrag setzt sich zusammen aus dem Kaufpreis von CHF 1,775 Milliarden und der im Jahr 2008 fälligen Dividende der Bank für das Geschäftsjahr 2007 in Höhe von CHF 100 Millionen. Der Kaufpreis kann auf Basis der Zahlen zum Jahresende bezüglich verwalteten Vermögen und Eigenkapital noch angepasst werden. Die aus dem Zusammenschluss von BSI und Banca del Gottardo entstehende Bank stösst mit verwalteten Vermögen von rund CHF 100 Milliarden zu den führenden Schweizer Private-Banking-Instituten vor.
Rolf Dörig, Präsident der Konzernleitung der Swiss Life-Gruppe: „Für die Swiss Life-Gruppe als Ganzes wie für die Banca del Gottardo im Speziellen geht es jetzt um den nächsten Entwicklungsschritt. Swiss Life wird ihr für 2008 gesetztes Gewinnziel von CHF 1 Milliarde bereits im laufenden Jahr erreichen. Die Banca del Gottardo hat in den letzten beiden Jahren grosse Fortschritte erzielt und ist gut unterwegs, ihre Ziele für 2008 zu erreichen. Wir sind zusammen mit der Bank zum Schluss gekommen, dass Swiss Life für den nächsten Entwicklungsschritt nicht die beste Eigentümerin der Bank ist, da wir beabsichtigen, unsere Investitionen auf das Geschäft mit der finanziellen Vorsorge zu fokussieren, um dort unsere Marktpositionen weiter zu verbessern. Wir sind sehr erfreut, dass wir für die Bank eine Lösung gefunden haben, die für uns finanziell attraktiv ist und die es gleichzeitig ermöglicht, die Stärken der Banca del Gottardo weiterhin bestmöglich zu nutzen. Mit dem Zusammenschluss mit der BSI wird ein starkes Private-Banking-Institut geschaffen, das über eine sehr attraktive Marktpositionierung in der Schweiz sowie im Ausland verfügt und seinen Hauptsitz im Tessin hat.”
Vorbehältlich der Genehmigung der zuständigen Behörden wird mit dem Abschluss der Transaktion gegen Ende des ersten Quartals 2008 gerechnet. In der finanziellen Berichterstattung von Swiss Life für 2007 wird die Banca del Gottardo deshalb voll konsolidiert. Im ersten Halbjahr 2008 erwartet Swiss Life aus dem Verkauf einen Gewinnbeitrag nach Steuern in Höhe von rund CHF 600 Millionen. Mit dem Erlös wird Swiss Life künftiges Wachstum finanzieren. Sie erwägt zudem die Möglichkeit, nach Abschluss der Transaktion Kapital an die Aktionäre zurückzuzahlen. Am Investorentag vom 4. Dezember wird Swiss Life weitere Details dazu bekannt geben.
Swiss Life wurde bei dieser Transaktion von JP Morgan beraten.
Pressekonferenz in Lugano, 7. November, 11.00 Uhr
Villa Castagnola, Viale Castagnola 31, 6906 Lugano
mit Alfredo Gysi, CEO BSI; Rolf W. Aeberli, CEO Banca del Gottardo; Rolf Dörig, Group CEO Swiss Life
Conference Call for analysts and investors (in English only), 7 November, 2.00 p.m. CET
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Digital playback:
It will be possible to listen to a digital playback of the conference call for 48 hours, beginning 5 p.m. CET on 7 November.
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Die Swiss Life-Gruppe ist einer der führenden europäischen Anbieter von Vorsorgelösungen und Lebensversicherungen. Im Heimmarkt Schweiz, in dem das Unternehmen Marktführer ist, und in ausgewählten europäischen Märkten bietet die Swiss Life-Gruppe über eigene Agenten, Broker und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende Beratung verbunden mit einer breiten Produktpalette. Multinationale Konzerne werden in einem Netzwerk von Partnern in über 60 Ländern und Regionen nach Mass betreut. Mit der Banca del Gottardo ist die Swiss Life-Gruppe auch im Private Banking tätig. Die Bank mit Hauptsitz in Lugano verfügt über ein gut ausgebautes nationales und internationales Geschäftsstellennetz und betreut Kundenvermögen in Höhe von rund CHF 36 Milliarden.
Die Swiss Life Holding mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding ist an der SWX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Die Swiss Life-Gruppe beschäftigt rund 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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