Swiss Life hat heute die Platzierung von Hybridkapital in Höhe von EUR 700 Millionen (rund CHF 1,1 Milliarden) erfolgreich abgeschlossen. Das Angebot war in Form eines „Repackaging-Vehikels“ (ELM B.V.) strukturiert worden. Die emittierten Schuldtitel sind durch eine unbefristete, nachrangige, frühestens in zehn Jahren kündbare Anleihe (Perpetual Subordinated Non-call 10 Step-up Loan Notes) der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt abgesichert und von der Swiss Life Holding garantiert.
Die grosse Nachfrage internationaler Investoren führte zu einer mehrfachen Überzeichnung der Emission und ermöglichte eine attraktive Preisgestaltung. Für die ersten zehn Jahre wurde der Coupon auf 5,849% festgelegt. Dies entspricht einem Aufschlag gegenüber dem 10-Jahres-Euro-Swapsatz von 150 Basispunkten.
Mit dieser Transaktion nutzte Swiss Life die günstigen Marktbedingungen, um im Rahmen des aktiven Kapitalmanagements und im Einklang mit ihrer vorausschauenden Steuerung der Fälligkeitenstruktur des Fremdkapitals ihren finanziellen Gestaltungsspielraum hinsichtlich ihrer strategischen Weiterentwicklung zu vergrössern. Das Hybridkapital erfüllt die Kriterien des Bundesamtes für Privatversicherungen sowie von Standard & Poor’s (S&P) zur Behandlung als Risiko tragendes Kapital. S&P bewertet die Anleihe mit einem BBB-Rating.
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Mit dieser Transaktion nutzte Swiss Life die günstigen Marktbedingungen, um im Rahmen des aktiven Kapitalmanagements und im Einklang mit ihrer vorausschauenden Steuerung der Fälligkeitenstruktur des Fremdkapitals ihren finanziellen Gestaltungsspielraum hinsichtlich ihrer strategischen Weiterentwicklung zu vergrössern. Das Hybridkapital erfüllt die Kriterien des Bundesamtes für Privatversicherungen sowie von Standard & Poor’s (S&P) zur Behandlung als Risiko tragendes Kapital. S&P bewertet die Anleihe mit einem BBB-Rating.
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Swiss Life
Die Swiss Life-Gruppe ist einer der führenden europäischen Anbieter von Vorsorgelösungen und Lebensversicherungen. Im Heimmarkt Schweiz, in dem das Unternehmen Marktführer ist, und in ausgewählten europäischen Märkten bietet die Swiss Life-Gruppe über eigene Agenten, Broker und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende Beratung verbunden mit einer breiten Produktpalette. Multinationale Konzerne werden in einem Netzwerk von Partnern in über 60 Ländern und Regionen nach Mass betreut. Mit der Banca del Gottardo ist die Swiss Life-Gruppe auch im Private Banking tätig. Die Bank mit Hauptsitz in Lugano verfügt über ein gut ausgebautes nationales und internationales Geschäftsstellennetz und betreut Kundenvermögen in Höhe von rund CHF 36 Milliarden.
Die Swiss Life Holding mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding ist an der SWX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Die Swiss Life-Gruppe beschäftigt rund 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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