Swiss Life hat die Barabfindung für die verbliebenen AWD-Aktionäre im Rahmen des Squeeze-out auf EUR 30 je Aktie festgelegt. Ausserdem haben Swiss Life und AWD einen Gewinnabführungsvertrag vereinbart. Der Squeeze-out und der Gewinnabführungsvertrag bedürfen der Zustimmung der Hauptversammlung der AWD Holding AG, die am 24. Februar 2009 hierüber Beschluss fassen wird.
Swiss Life hat als Hauptaktionärin von AWD die Barabfindung im Rahmen des Squeeze-out-Verfahrens zur Übertragung der ausstehenden Aktien der Minderheitsaktionäre auf Swiss Life gemäss §§ 327a ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) auf EUR 30,00 je Aktie festgelegt. Das Squeeze-out-Verfahren erlaubt es der Hauptaktionärin, die Anteile der Minderheitsaktionäre gegen Zahlung einer Barabfindung zu übernehmen. Voraussetzung ist, dass die Hauptaktionärin mindestens 95% der Aktien hält. Swiss Life hält derzeit 96,7% der AWD-Aktien. Bezogen auf die ausstehenden Aktien beläuft sich die Abfindungssumme damit insgesamt auf rund EUR 38 Millionen. Nach erfolgreichem Abschluss des Squeeze-out-Verfahrens wird Swiss Life 100% der Aktien der AWD Holding AG halten und die Dekotierung der Aktie von der Börse veranlassen.
Swiss Life und AWD haben ausserdem einen Gewinnabführungsvertrag vereinbart. Im Rahmen dieses Gewinnabführungsvertrags sind für die Minderheitsaktionäre ein Barabfindungsangebot gemäss § 305 AktG in Höhe von EUR 30,00 oder ein jährlicher Ausgleich gemäss § 304 AktG in Höhe von brutto EUR 2,34 je Aktie vorgesehen.
Sowohl die Barabfindung für den Squeeze-out als auch das Barabfindungsangebot und der Ausgleich im Rahmen des Gewinnabführungsvertrags basieren auf Bewertungsgutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers. Die Gutachten bewerten AWD mit EUR 1088 Millionen. Dies entspricht einem Wert von EUR 28,14 je Aktie. Dieser Wert liegt über dem volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der letzten drei Monate vor dem Tag der Ankündigung der ausserordentlichen Hauptversammlung am 24. November 2008 in Höhe von EUR 27,93 je Aktie. Beim Entscheid, die Abfindung auf EUR 30,00 je Aktie festzulegen, orientierte sich Swiss Life auch am Angebotspreis, der den AWD-Aktionären im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots vom 14. Januar 2008 geboten wurde.
Der Squeeze-out und der Gewinnabführungsvertrag bedürfen jeweils noch der Zustimmung der Hauptversammlung der AWD Holding AG, die am 24. Februar 2009 in Hannover hierüber Beschluss fassen wird.
Swiss Life und AWD haben ausserdem einen Gewinnabführungsvertrag vereinbart. Im Rahmen dieses Gewinnabführungsvertrags sind für die Minderheitsaktionäre ein Barabfindungsangebot gemäss § 305 AktG in Höhe von EUR 30,00 oder ein jährlicher Ausgleich gemäss § 304 AktG in Höhe von brutto EUR 2,34 je Aktie vorgesehen.
Sowohl die Barabfindung für den Squeeze-out als auch das Barabfindungsangebot und der Ausgleich im Rahmen des Gewinnabführungsvertrags basieren auf Bewertungsgutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers. Die Gutachten bewerten AWD mit EUR 1088 Millionen. Dies entspricht einem Wert von EUR 28,14 je Aktie. Dieser Wert liegt über dem volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der letzten drei Monate vor dem Tag der Ankündigung der ausserordentlichen Hauptversammlung am 24. November 2008 in Höhe von EUR 27,93 je Aktie. Beim Entscheid, die Abfindung auf EUR 30,00 je Aktie festzulegen, orientierte sich Swiss Life auch am Angebotspreis, der den AWD-Aktionären im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots vom 14. Januar 2008 geboten wurde.
Der Squeeze-out und der Gewinnabführungsvertrag bedürfen jeweils noch der Zustimmung der Hauptversammlung der AWD Holding AG, die am 24. Februar 2009 in Hannover hierüber Beschluss fassen wird.
Swiss Life
Die Swiss Life-Gruppe ist einer der führenden europäischen Anbieter von Vorsorgelösungen und Lebensversicherungen. In der Schweiz, in Frankreich und in Deutschland bietet sie über eigene Agenten, Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende Beratung, verbunden mit einer breiten Produktpalette. International tätige Unternehmen unterstützt Swiss Life mit Personalvorsorgelösungen aus einer Hand. Im Geschäft mit strukturierten Vorsorgeprodukten für eine vermögende internationale Privatkundschaft gehört Swiss Life mit ihren Kompetenzzentren in Luxemburg, Liechtenstein und Singapur zu den führenden Anbietern weltweit.
An der AWD-Gruppe hält Swiss Life eine Mehrheitsbeteiligung. AWD ist ein führender Finanzdienstleister in Europa mit Sitz in Hannover, der Kunden des mittleren und oberen Einkommenssegments eine unabhängige Finanzberatung anbietet. Rund 6300 Berater und aktive Vermittler sind für die AWD-Gruppe in zehn europäischen Ländern tätig.
Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Die Swiss Life-Gruppe beschäftigt rund 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Swiss Life-Gruppe ist einer der führenden europäischen Anbieter von Vorsorgelösungen und Lebensversicherungen. In der Schweiz, in Frankreich und in Deutschland bietet sie über eigene Agenten, Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende Beratung, verbunden mit einer breiten Produktpalette. International tätige Unternehmen unterstützt Swiss Life mit Personalvorsorgelösungen aus einer Hand. Im Geschäft mit strukturierten Vorsorgeprodukten für eine vermögende internationale Privatkundschaft gehört Swiss Life mit ihren Kompetenzzentren in Luxemburg, Liechtenstein und Singapur zu den führenden Anbietern weltweit.
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Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Diese Publikation enthält spezifische in die Zukunft gerichtete Aussagen, wie etwa Aussagen, die die Begriffe „glauben“, „voraussetzen“, „erwarten“ oder ähnliche Begriffe enthalten. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen können naturgemäss mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und weiteren wichtigen Faktoren verbunden sein. Diese können dazu führen, dass die Ergebnisse, Entwicklungen und Erwartungen von Swiss Life deutlich von denjenigen abweichen, die explizit oder implizit in den vorliegenden, zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Angesichts dieser Ungewissheiten wird der Leser darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Prognosen handelt, die nicht überbewertet werden sollten. Weder Swiss Life noch ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeiter oder externen Berater oder andere Personen, die mit Swiss Life verbunden sind oder in einem anderweitigen Verhältnis zu ihr stehen, geben ausdrückliche oder implizite Zusicherungen oder Gewährleistungen bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben. Swiss Life und die genannten Personen haften in keinem Fall für Verluste, die sich direkt oder indirekt aus der Weiterverwendung der vorliegenden Angaben ergeben. Ausserdem ist Swiss Life nicht verpflichtet, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu verändern oder sie an neue Informationen, zukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder ähnliches anzupassen.
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